“固态电瓶”搅局 锂电行情有新变化!这几家新能源公司值得注重

(原标题:“固态电瓶”搅局 锂电行情有新变化!这几家新能源公司值得注重)

月13日,被投资人高度关注的电瓶蓝筹股继续分化,天际股份、川能动力、天齐锂业等跌幅居前,而新宙邦、江苏国泰等个股则下跌显著。

电池蓝筹股之所以获得市场的关注,与此前的1月9日在美上市的中概股蔚来发布了计划搭载150KWh(此外还有70、100KWh)固态电瓶版本的首款货车ET7有关,这一消息造成市场对于固态电瓶技术路线的高度关注。

蔚来汽车“固态电瓶”被视为引起这次锂电池行情分化的“始作俑者”,不过,150kWh电瓶计划将于2022年四季度才开始交付,距今仍有一定时间差。而且,蔚来发布会上“固态电瓶”的说法也并不非常确切,拥抱真正的“固态电瓶”仍尚需时间。当然,除了电瓶蓝筹股深受市场关注外,新能源这个重要的战场仍然被机构和资金看好,并被视为2021年不可或缺的投资主线。

锂电池行情分化 “固态电瓶”被“偏爱”

据悉,蔚来ET7续航突破1000km,超长续航能力借助电瓶能力加持,蔚来同时推出使用固态电瓶技术的150kWh电瓶包,可实现360Wh/kg的能量密度。

相比目前主流动力电瓶应用液态锂电池,固态电瓶用固态电解质取代了液体电解液和隔膜,在能量密度和安全性方面有了极大提高。市场觉得,作为近千亿美元估值的造车新势力,蔚来的电瓶技术路线或将冲击现有的锂电格局,打响全行业技术革命。

目前,蔚来并未公布固态电瓶供应商,不过,这早已在美股掀起了波澜,并直接冲击蓝筹股电瓶蓝筹股,导致相关个股直线下跌,锂电隔膜、电解液压力倍增。1月11日,星源材质下跌超过16%,中伟股份、星云股份涨超11%配资炒股,石大胜华、天赐材料、恩捷股份、雅化集团、璞泰来等纷纷涨停。部分公司跌势延续至1月12日,如恩杰股份、新宙邦等个股持续低迷。

对于“固态电瓶”是否会持续对电瓶产业引起冲击的问题,职业投资人@山哥V散对《红周刊》记者坦言,“我认为冲击不会,新技术从实验室迈向市场有个常年的过程。现有的技术也在不断的进步,所以不会被颠覆。”

而上市公司层面也有类似的想法,比如国轩高科就在答复投资者提问时表示,“公司在不断提高现有电瓶技术的同时积极布局下一代电瓶技术。但基础研究和产品开发并不是一蹴而就新能源b股票行情,需要时间做大量验证与优化。”

而蔚来的150kWh “固态电瓶”本也还处于“理想太丰腴”的阶段。对于真正能投运使用的时间,蔚来表示,150kWh电瓶技术计划于2022年四季度开始交付,而初期订购ET7的车主暂时仅能体验70kWh和100kWh的三元锂电池组。

据中信证券研报,这一电瓶尚属于“半固态电瓶”,仍然要使用隔膜、电解液等。市场关注的“全固态电瓶”与半固态本质上并不是相同的技术路线,仍处在发展的早期,预计五年内仍未能量产,现有的液态锂离子电瓶及其升级改进仍是可预见的主要技术路线。参考多家机构测算,“全固态电瓶”商业化量产仍需5-10年时间。

安信电新团队也在研报中表示,“电化学层面的技术进步不能一蹴而就,固态锂电池的研究已有50余年时间,目前整体仍处于实验室往中试发展的阶段,短期内全固态电瓶商业化仍面临较大的挑战,半固态电池有望率先实现量产。”

可尽管这么,市场风向仍显著偏向“固态电瓶”。一方面,一些上市公司纷纷发表公告,“沾边”“固态电瓶”。比如,恩捷股份1月11日就在投资者互动平台上表示,“公司一直在关注和参与固态电瓶的技术新能源b股票行情,并与国内外的著名研制机构、行业专家举办了常年深入的合作,数年前早已开始布局干法隔膜在半固态电板上的相关应用的基础研究和产品开发。”

图1 恩捷股份表示仍然关注和参与固态电瓶技术

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同样,江苏国泰1月11日也在投资者互动平台上表示有涉及固态电瓶部份相关电解质的相关业务。

图2 江苏国泰表示涉及固态电瓶部份业务

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另一方面,“固态电瓶”相关标的持续下降,比如河北国信则接连跌停。据市场有消息称,蔚来固态电瓶的一个潜在合作方是江苏昆山的清陶能源,这一信息得到清陶能源内部人士确认。具体来看,江苏国信持有子公司江苏信托81.49%的股份,江苏信托间接持有河北清陶能源科技有限公司0.43%的股份。

此外,赣锋锂业股价也持续走高,公开消息显示,赣锋锂业是国外率先推动固态电瓶的企业。最近,赣锋锂业在投资者互动平台回答有关固态电瓶的问题时提及,公司目前在包括混和固液电解质类型的固态锂电池、全固态锂电池方面产生了坚实的技术积累。同时表示,“固态锂电池业务是公司电池业务蓝筹股未来发展的重点,公司投资建成了年产亿瓦时级的第一代固态锂电池研制中试生产线,加速了固态锂电池技术的商业化进程。公司研发的第一代固态锂电池研制品已通过多项第三方安全测试和多家顾客送样测试。”

图3 赣锋锂业就固态电瓶相关问题回复投资者

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机构督查火热

主力资金正不断发力新能源

虽然锂电池行情出现分化,但蓝筹股中仍然有不少个股持续走高,比如长城汽车、赣锋锂业、隆基股份等逆势下降,创出新高。从资金层面看,新能源这个重要战场,机构也并未因短期低位而舍弃,反而向产业链不断铺开,看多态度坚决。在投资人看来,新能源概念仍是去年不可或缺的投资主线。

从机构督查情况看,2021年以来,机构督查家数前10名的公司中,新能源相关个股抢占了3家,分别是华阳集团、景旺电子和天齐锂业。其中,华阳集团督查机构家数合计达到74家,排名第一。

精密压铸、HUD和无线充电业务、智能座舱是机构关注的焦点所在。调研内容显示配资公司,华阳集团HUD产品在东风日产绅宝星及长城的三款车型上量产,出货量逐渐降低,近阶段新增长城F7改款及WEY系列W-HUD、广汽ARHUD等项目定点,同时步入多家合资车企及国外汽车集团的供应商体系,并与国内外多家车企进行频繁的技术交流。随着现代、长安无线充电产品量产,公司无线充电出货量急剧降低。无线充电产品将通过现代、福特、PSA(包括FCA)等顾客的项目向全球供应。

从资金层面看,主力资金在不断发力新能源相关领域。数据显示,近60日,主力流入额排名前10的公司中,新能源相关行业(申万三级子行业)占据了三个位置,分别是排行第5位、第6位及第10位的光伏设备、乘用车、储能设备。

图4 近60日主力流入额排名前10位的行业

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统计近20日主力资金流向,光伏设备、乘用车、储能设备三大行业同样挤进前3位。

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图5 近20日主力资金流入额排名前10位的行业

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而从公司层面看,近20日主力资金流入额方面,光伏设备行业主力流入额排行前5位的公司为隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份、东方日升;乘用车行业主力流入额排行前5位的公司为奇瑞、长安汽车、上汽集团、江淮汽车、长城汽车;储能设备行业主力流入额排行前5位的公司则为厦门时代、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、璞泰来。

市场表现方面,2020年至今,这些主力资金看好的个股全部实现下降,其中80%个股股价实现翻番,阳光电源股价以超过700%的升幅排行第一,长城汽车跌超460%,比亚迪、隆基股份跌超300%,宁德时代、亿纬锂能、通威股份跌超200%。2021年至今,长城汽车、中环股份、比亚迪、阳光电源等主力资金持续建仓的个股也均跌超20%。

附表主力资金看好个股市场表现及资金流入具体情况

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特斯拉已成港股第5大估值公司

汽车电子机会或比10年前的苹果链更惊人

其实,若溯源新能源大热的“源头”,特斯拉的“功劳”不可轻视。随着特斯拉股价下跌,不仅带火了蓝筹股诸多“小弟”,也为整个新能源开创了新的格局。

2021年1月8日,特斯拉股价下跌7.84%,再次刷新历史记录,总市值突破8300亿美元,成为估值仅次于苹果、微软、亚马逊、谷歌以后的第5大公司。特斯拉于2010年上市,上市至今股价上涨18318%,其中,仅仅2020年至今,股价即下跌952%。这一成绩也成功将马斯克送上世界首富的位置。

图6 特斯拉近一年股价走势图

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在“带头大婶”特斯拉的推动下,美股中概股蔚来汽车、小鹏汽车、理想车辆等造车新势力也集体走高,而蔚来汽车表现尤为抢镜,近一年股价下跌1355%,风头甚至盖过“本尊”特斯拉,最新估值冲击千亿美元大关。

特斯拉掀起全球风浪之际,A股也缔造了一批大牛股,不仅有奇瑞、长城汽车等整车企业,还有潮州时代、隆基股份等电源设备企业,更有亿纬锂能、赣锋锂业等稀有金属相关个股。其中,宁德时代估值向万亿人民币靠拢,成为蓝筹股排名前10大估值公司。

同时,新能源主题基金也异常火热。数据显示,2020年四季度主动投资股票基金表现前三的产品,均与新能源有关。

图7 2020年四季度主动投资股票基金表现前三的产品

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